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2022年全球内存场景营收年减4.6%,存储器已经进入涨价周期根据TrendForce集邦咨询的报告显示,高通胀打击消费者对电子产品的需求,2022年全球内存模组销售额达173亿美元,同比下降4.6%。由于模块制造商提供的领域不同,其收入表现差异很大。 2022年全球前5大内存厂家占了整体销售额的90%,前10总共占据了全球内存市场的96%,其中金士顿一家就占据了78%的内存市场,虽然营收较去年下降了5.3%,但依然稳居全球第一,而且他们的营收衰减算是较少的了。 第二名的是Ramaxel记忆科技,2022年营收增长超过90%,表现相当亮眼,他们在服务器领域有较大收获,PC OEM供货也稳定增长,但这种增幅的主要原因是2021年的衰退较大,如果剔除2021年的数据和前几年营收对比的话,去年的营收其实是比较合理的。 第三名是威刚,他们主要为消费级市场供货,虽然去年在积极布局工控、车用和电竞类高毛利产品,但现阶段占比还比较低,因此难以抵挡全球需求紧缩带来的影响,营收下降了10%。 其余厂家的表现请看下表: 说完了去年的事,接下来看看下季度内存和NAND闪存市场,预计今年第四季度移动内存合约价会出现13~18%的涨幅,eMMC和UFS的合约价也会涨10~15%,原因有几个方面,首先是三星扩大减产,美光的报价提升了20%,这奠定了同业涨价的信心。而需求市场方面,下半年本来就是传统销售旺季,再加上华为Mate 60系列的推出也刺激了国内手机品牌扩大生产目标,刺激了需求,带动第四季度移动内存和NAND闪存涨价。 预计2024年第一季度存储设备的涨价会持续,但由于是传统淡季和春节的影响,涨价幅度不会那么大,涨幅要视生产厂是否会保持保守的投资策略,以及消费市场的需求情况。 |